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中国汽车零部件产业发展趋势

2014-07-11   赛迪顾问 装备产业研究中心   郭建楠

  作为汽车产业链中最重要的一环,汽车零部件价值已占到全球汽车工业价值链总价值的50%。20世纪90年代以后,受到汽车工业零部件需求不断扩大的影响,中国汽车零部件产业开始大规模发展起来,目前已经基本可以满足本国汽车企业的零部件需求,从整车、系统供应商、一线供应商、二线供应商以至更底层的供应商的产业链已经初步形成,尤其在商用车、中低档乘用车方面,已经具备了零部件开发和配套能力。

  未来三年,零部件产业的发展将逐渐赶超整车,同时中国的汽车零部件行业中将会涌现出国际零部件市场的佼佼者。随着国内汽车保有量突破1亿大关,年产销量超过2000万辆,汽车零部件的重要性正得到不断提升。双重需求将带动行业保持年均15%左右的增速,到2015年,中国汽车零部件产业产值将达到38837亿元。

  一、技术发展趋势

  1、零部件的节能化与环保化

  我国正处于建立资源节约型、环境友好型的“两型社会”关键期,汽车及零部件产业将通过转变发展方式,贯彻节能减排方针。在此背景下,坚持零部件对汽车工业节能减排工作的支撑作用,围绕节能汽车的升级换代进行研发和生产;坚持新能源汽车产业作为国家战略性新兴产业的引领地位,重点研发新能源汽车关键零部件技术,成为“十二五”期间我国零部件行业的主要任务。

  汽车的节能减排技术最终落实在零部件产业。生产符合节能减排要求的零部件产品,是转变发展方式的要求,也是对我国零部件产业研发和制造能力的考验。汽车行业的节能减排、降耗,不仅体现在汽车产品上,还体现在生产过程中,而且绝大部分体现在零部件的生产过程中。采用先进工艺装备,淘汰落后的、能耗高的工艺装备,既可为建立“两型社会”做出贡献,也能降低成本。“十二五”期间,符合节能减排要求的汽车零部件有极大的发展空间。举例来说,电动转向器与液压转向器相比,既节能又环保,是转向器行业“十二五”重点发展的产品。

  2、零部件的电子化和智能化

  绿色汽车、节能减排已经成为当今汽车工业发展的主旋律,目前全球汽车产业正在进行结构性调整,电子化、智能化将成为汽车未来的发展方向,汽车关键零部件已走向电子化,汽车电子产业已成为汽车技术进步的制高点。电子技术在汽车零部件上的应用,将推动电子化与智能化的汽车进入一个全新的时代。由于汽车智能化与汽车电子密切相关,汽车电子产业的发展将直接决定汽车智能程度的高低。随着汽车电子技术的发展,汽车智能化技术正在逐步得到应用,这种技术使汽车的操纵越来越简单,动力性和经济性越来越高,行驶安全性越来越好,因此,智能化是未来汽车发展的趋势。

  3、零部件的模块化和系统化

  模块化和系统化是整个汽车工业未来的发展趋势,不仅可以节约研发成本、提升生产效率,而且可以促进产品创新,更好的满足消费者的多样化需求。对于零部件企业而言,模块化生产和系统化供货还有另外一个好处,就是可以与整车厂形成战略合作关系,改善目前整车与零部件企业间的不对等关系。

  应用模块化和系统化技术,使得汽车和零部件厂商能从系统工程的角度来观察车辆的结构问题,强调整个系统的产品价值,而不是简单的要求单个部件最佳化。零部件的模块化和系统化可以提高整体模块的质量,减少了模块的调试与返工;模块化提高了零部件集成度,使得模块自身的重量和成本降低;模块化生产能提高装备效率,缩短生产周期,还更好的满足了客户可以定制的要求。

  二、行业竞争趋势

  1、兼并重组将加快

  据统计,国内零部件行业百强企业的市场份额仅占整个行业的50%,远低于世界汽车发达国家的集中度。虽然中国汽车零部件产业规模很大但却没有发挥规模效应,而我国的汽车零部件厂家规模不大,专业化协作能力不强,零部件企业还处于“散、乱、小”的局面,为了提高国内汽车零部件企业的竞争力,中国的汽车零部件行业将在今后几年进入加速整合阶段,通过国内企业之间横向和纵向整合可以实现规模效应,零部件产业的兼并重组势在必行。

  我国汽车零部件行业缺少技术积累,核心技术缺失成为我国汽车零部件发展的要害问题,尤其是在关键零部件领域,国内企业自主创新不足,外资企业又不愿向本土企业转让技术。因此,海外并购提供了一条可行的捷径,通过海外并购可以为国内企业带来核心技术、中高端零部件和海外市场,使得零部件产业实现跨越发展成为可能。

  2、一级供应商统领供应链合作

  随着汽车零部件行业的市场集中度提高,整车厂日渐趋于模块化和系统化采购,供应商之间的协作更加紧密,从而使得全球汽车零部件供应商系统逐渐向宝塔型结构演变,由一级厂商对整条供应链负责管理,使得供应链之间的合作更加规范。

  3、竞争趋向全球化

  当前全球汽车产业的成长战略已经从过去依赖本国基础设施、物质资源、人力资源和国内市场,转向立足全球范围的资源和国际市场,由此采取开放式或无疆界式的成长模式,以谋求资源最优配置的效率,提高其国际竞争力,实现利润的最大化。构建全球性的产业链成为汽车产业发展的一个基本准则。整车制造企业零部件的全球采购以及零部件工业的国际化,模糊了汽车产品的“国家特征”,使其成为了典型的国际化产品,从而导致汽车零部件行业竞争趋向全球化。

标签:汽车,汽车零部件,产业发展趋势,兼并重组,节能化,环保化
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